中國直線(xiàn)電機市場(chǎng)研究報告
當前,我國經(jīng)濟總體保持了平穩運行的態(tài)勢,經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量提高,就業(yè)穩定增加,價(jià)格溫和上漲。經(jīng)濟供求失衡的態(tài)勢正在緩解,經(jīng)濟增長(cháng)顯現出質(zhì)量和效益逐步改善的趨勢。2018年我國經(jīng)濟增長(cháng)面臨下行壓力,總體上將呈現內需增速小幅回調、外需增長(cháng)由負轉正的特點(diǎn)。
隨著(zhù)“工業(yè)4.0”和“智能制造”等政策的出臺與推進(jìn),國家加大了對工業(yè)制造的投入與支持。工業(yè)機械自動(dòng)化程度的不斷升級,有力地帶動(dòng)了上游直線(xiàn)電機在中國的快速成長(cháng)。國外品牌紛紛加大對中國市場(chǎng)的投入力度,與此同時(shí)國內小品牌迅速加入到直線(xiàn)電機的生產(chǎn)制造中,尤其在沿海地區,每年有將近20多家新的直線(xiàn)電機公司成立。

在國內市場(chǎng)上,直線(xiàn)電機雖然還處于發(fā)展的初期階段,產(chǎn)品工藝和技術(shù)方面還需進(jìn)一步完善和成熟,但是乘著(zhù)工業(yè)機械自動(dòng)化程度不斷升級的浪潮,未來(lái)發(fā)展前景良好。從2013年開(kāi)始,國內直線(xiàn)電機市場(chǎng)持續保持快速發(fā)展,在國內占主要地位的部分廠(chǎng)商更是取得成倍增長(cháng)。例如:雅科貝思和上銀,2013~2014年直線(xiàn)電機業(yè)務(wù)都實(shí)現了翻倍增長(cháng),2017年雅科貝思增速稍有放緩,但業(yè)績(jì)仍排名第一。作為雅科貝思競爭對手的上銀,在國內的競爭力也不可小覷。其他主要品牌如:科爾摩根、大族電機、安川電機、山洋電機等也保持著(zhù)20%~30%的增速。從應用行業(yè)角度來(lái)看,半導體、激光加工、機床三個(gè)行業(yè)的應用比例約占到68%,其他3C電子、鋰電池等新興行業(yè)的應用也呈增長(cháng)趨勢。
一、市場(chǎng)挑戰
直線(xiàn)電機在國內還處于發(fā)展的初期階段,目前,面臨著(zhù)嚴峻的市場(chǎng)挑戰。
1、產(chǎn)品參差不齊
響應“十三五”規劃,國內新興的小品牌直線(xiàn)電機廠(chǎng)商如雨后春筍般涌現,外資品牌廠(chǎng)商也紛紛加大對國內市場(chǎng)的投入。但是目前還沒(méi)有統一的標準進(jìn)行規劃和管理。無(wú)論是產(chǎn)品的結構,外觀(guān),還是產(chǎn)品的技術(shù)參數方面都呈現出供應商各自的風(fēng)格。這種局面不利于各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展。例如:一旦出現問(wèn)題,必須要調派專(zhuān)人去現場(chǎng)解決問(wèn)題。
2、市場(chǎng)對產(chǎn)品功能提出更高要求
隨著(zhù)中國工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展,要求所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量越來(lái)越高,對機器的性能,速度,精度等要求也逐漸提高,尤其在數控機床、半導體集成設備等機械上表現得更為明顯。原來(lái)占據主導地位的伺服加絲杠組合,也正是因為漸漸無(wú)法滿(mǎn)足這些要求,這才有了直線(xiàn)電機的迅速成長(cháng)。直線(xiàn)電機在性能、速度、精度等方面需要不斷精進(jìn),不斷提高,尤其是國產(chǎn)品牌。
3、國內控制技術(shù)有待提高
直線(xiàn)電機國外發(fā)展比國內早,目前在精密機床等加工設備上已經(jīng)得到很高的應用水平,但在國內直線(xiàn)電機還處于起步階段。國內的技術(shù)人員在直線(xiàn)電機的應用方面還不太熟悉,沒(méi)有豐富的經(jīng)驗。另一方面,國內的控制技術(shù)較國外相比有一定的差距。因此目前階段主要還是以選擇國外品牌的直線(xiàn)電機為主流趨勢。
4、價(jià)格太高
國內直線(xiàn)電機市場(chǎng)上外資品牌約占60%以上,比如:雅科貝思、上銀、科爾摩根等等。國產(chǎn)品牌多而雜,并且均不出眾。雖然價(jià)格遠低于進(jìn)口產(chǎn)品,但是在技術(shù)、制造工藝、質(zhì)量方面還有待提高,還未受到大眾廠(chǎng)商的廣泛認可。因此國內大的客戶(hù)主要還是以采購外資品牌。外資直線(xiàn)電機絕大多數是進(jìn)口的,故價(jià)格一直居高不下。與伺服電機加滾珠絲杠的組合相比,直線(xiàn)電機的價(jià)格高得多,從而制約了部分廠(chǎng)商的需求。
二、直線(xiàn)電機市場(chǎng)規模描述
2013年以來(lái),直線(xiàn)電機持續保持著(zhù)快速增長(cháng)。2016年整體業(yè)績(jì)同比增長(cháng)30%。2017年同比增長(cháng)28.5%。直線(xiàn)電機主要應用在半導體、激光加工、機床、鋰電池等行業(yè)。未來(lái)幾年,受“十三五”規劃影響,預計未來(lái)這些行業(yè)都呈現20%以上的快速增長(cháng)。因此MIR睿工業(yè)預測,未來(lái)3年直線(xiàn)電機市場(chǎng)仍然保持快速增長(cháng),增速在30%左右。
三、直線(xiàn)電機市場(chǎng)規模細分
1、直線(xiàn)電機市場(chǎng)規模
A.按行業(yè)細分
直線(xiàn)電機主要用于OEM市場(chǎng),其中機床、半導體設備、激光加工設備是直線(xiàn)電機的主要市場(chǎng)。
2017年,直線(xiàn)電機整體市場(chǎng)中,機床依然是直線(xiàn)電機應用最多的行業(yè),占總體市場(chǎng)的25.2%,主要集中在放電加工機及高速數控機床。
智能制造給我國的數控機床行業(yè)帶來(lái)新的機遇和挑戰。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)機械的自動(dòng)化程度的提高,對機床設備的要求越來(lái)越高。高速化、高精度化、復合化、智能化、開(kāi)放化、并聯(lián)驅動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò )化、極端化、綠色化已成為數控機床發(fā)展的趨勢和方向。直線(xiàn)電機憑借其高速度、高精度、高剛度的優(yōu)勢,開(kāi)始逐步被應用到機床上。2017年直線(xiàn)電機應用于機床行業(yè)的業(yè)績(jì),占直線(xiàn)電機整體業(yè)績(jì)的25.2%。未來(lái)隨著(zhù)國家政策推動(dòng),使用直線(xiàn)電機的機床比例可能會(huì )有所上升。
其次是半導體行業(yè),近幾年來(lái),半導體行業(yè)作為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),得到了國家和各級政府部門(mén)的重視,政策推動(dòng)下獲得快速發(fā)展,2017年直線(xiàn)電機在半導體行業(yè)的業(yè)績(jì)約占整體市場(chǎng)的22.5%?!笆濉逼陂g,政府和地方仍然推出一系列政策,大力鼓勵和支持半導體行業(yè)的發(fā)展。MIR睿工業(yè)預測,未來(lái)半導體行業(yè)仍會(huì )出現快速增長(cháng),增幅約為22.5%。
激光加工設備也是直線(xiàn)電機主要運用行業(yè)之一,一方面,隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展,直線(xiàn)電機的性能不斷提高,成本日益下降,為其廣泛的應用創(chuàng )造了條件另一方面,激光加工設備,例如激光切割機應用行業(yè)不斷地對切割質(zhì)量和切割效率提出更高的要求。為此,直線(xiàn)電機驅動(dòng)的激光切割機應運而生。因其速度快、加速度大、定位精度高,而深受市場(chǎng)上中高端客戶(hù)的青睞。2017年在激光加工行業(yè),直線(xiàn)電機市場(chǎng)規模占比達到20.8%。
此外,直線(xiàn)電機在鋰電池、EMS、電子制造等行業(yè)都有應用,未來(lái)隨著(zhù)智能制造、工業(yè)自動(dòng)化的深入推進(jìn),直線(xiàn)電機的市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步擴大,市場(chǎng)規模會(huì )逐步增大。
B.按產(chǎn)品類(lèi)別細分
直線(xiàn)電機分有鐵芯和無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機,有鐵芯直線(xiàn)電機推力大適用于點(diǎn)對點(diǎn)定位作業(yè),無(wú)鐵芯運動(dòng)平滑適用于軌跡作業(yè),兩者應用場(chǎng)合不一樣。有鐵芯直線(xiàn)電機主要用在機床、激光加工機、以及半導體設備行業(yè),無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機電子設備、半導體設備、醫療機械、紡織機械、包裝機械等行業(yè)。從價(jià)格方面來(lái)看,有鐵芯直線(xiàn)電機相對無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機更為實(shí)惠。
C.按區域細分
直線(xiàn)電機市場(chǎng)主要集中在華南、華東、華北三個(gè)地區。華南占比44%,主要是半導體、電子制造等行業(yè)大多集中在華南地區。華東地區主要是大型制造業(yè)、機床、激光加工和醫療設備行業(yè),對直線(xiàn)電機的需求量也較大,占總體市場(chǎng)的27.8%。華北地區占比19.5%,主要來(lái)自于機床、激光加工設備。
2、直線(xiàn)電機分供應商市場(chǎng)規模
目前,國外品牌占據了中國直線(xiàn)電機60%以上的市場(chǎng)份額,品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美。其中,新加坡品牌以19%的市場(chǎng)份額雄踞首位,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準比較符合中國用戶(hù)的需求,有一定的價(jià)格優(yōu)勢,以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性,獲得了穩定且持續的客戶(hù)源。
作為雅科貝思主要競爭對手的臺灣上銀,也不可小覷。上銀產(chǎn)品線(xiàn)豐富,業(yè)務(wù)涵蓋領(lǐng)域廣,自家產(chǎn)品間的搭配使用度高,故擁有了一部分穩定的市場(chǎng)。加之直線(xiàn)電機質(zhì)量可靠,價(jià)格較其他外資品牌低,深受客戶(hù)青睞。2017年直線(xiàn)電機業(yè)績(jì)占整體市場(chǎng)的13.8%。
在歐美品牌中,科爾摩根、Parker、siemens也有相當的優(yōu)勢。這些歐美品牌總的市場(chǎng)占有率約8.5%。
除新加坡、臺灣、歐美直線(xiàn)電機品牌外,日系直線(xiàn)電機的應用也較廣,其技術(shù)水平和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間,在總體業(yè)績(jì)中約占比21.3%。
中國國內的品牌主要有大族電機、鄭州微納科技、嘉興華嶺、青島同日等,沿海地區一年將近20家小品牌加入到直線(xiàn)電機的生產(chǎn)中。目前國產(chǎn)品牌在總市場(chǎng)占有率在30%左右。
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