2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜述

2021年是“十四五”規劃開(kāi)局之年，也是我國邁向第二個(gè)百年奮斗目標的新起點(diǎn)。面對復雜多變的國內外經(jīng)濟形勢，機械工業(yè)全行業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院的決策部署，搶抓市場(chǎng)機遇、應對風(fēng)險挑戰，克服各種困難，經(jīng)濟運行穩定恢復，“十四五”開(kāi)局邁出新的步伐。

展望2022年，隨著(zhù)穩定宏觀(guān)經(jīng)濟的政策逐步實(shí)施，“十四五”規劃的重大工程、重大項目相繼啟動(dòng)，機械工業(yè)運行環(huán)境將持續改善、市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步回升。但全球經(jīng)濟復蘇不均衡、國際貿易形勢復雜多變，同時(shí)行業(yè)又面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，保持機械工業(yè)經(jīng)濟平穩運行的壓力依然存在。

一、2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況

2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖遇疫情散發(fā)、芯片短缺、原材料價(jià)格高漲、電力供應緊張等多種困難影響,但全行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩，產(chǎn)品生產(chǎn)基本穩定。全年經(jīng)濟運行態(tài)勢“前高后低”，一季度高位運行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趨向平穩，年底出現翹尾；年度主要經(jīng)濟指標增幅超出預期。

（一）行業(yè)經(jīng)濟運行特點(diǎn)

1、工業(yè)增加值實(shí)現較快增長(cháng)

國家統計局數據顯示，2021年機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)10%，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)0.4和0.2個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增速為8%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)1.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)。

機械工業(yè)主要涉及的5個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長(cháng)12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%，兩年平均增速分別為8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。主要涉及的51個(gè)行業(yè)中類(lèi)里45個(gè)行業(yè)增加值實(shí)現增長(cháng)。

2、超七成產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現增長(cháng)

2021年全年機械工業(yè)重點(diǎn)監測的121種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量累計同比增長(cháng)的產(chǎn)品有94種，占比77.7%；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品有27種，占比22.3%。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)特點(diǎn)表現為：一是包裝專(zhuān)用設備、金屬集裝箱等產(chǎn)品全年產(chǎn)量持續大幅增長(cháng)；二是機床類(lèi)產(chǎn)品呈現恢復性增長(cháng)，全年金屬切削機床產(chǎn)量增長(cháng)29.2%、工業(yè)機器人產(chǎn)量增長(cháng)近45%；三是農業(yè)機械、工程機械產(chǎn)品生產(chǎn)漸趨平穩，增速放緩，中型拖拉機、小型拖拉機、挖掘機產(chǎn)量增速已回落至個(gè)位數；四是汽車(chē)全年產(chǎn)銷(xiāo)量在連續三年同比下降后實(shí)現增長(cháng)，分別完成2608萬(wàn)輛和2628萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.4%和3.8%；其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(cháng)1.6倍。

3、效益指標實(shí)現兩位數增長(cháng)

國家統計局數據顯示，2021年機械工業(yè)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15.6%，比2019年增長(cháng)20.79%，兩年平均增長(cháng)9.9%；實(shí)現利潤總額1.61萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11.64%，比2019年增長(cháng)23.25%，兩年平均增長(cháng)11%。但與全國工業(yè)相比，2021年機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速分別低于全國工業(yè)3.78和22.69個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增速，營(yíng)業(yè)收入高0.2個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額低7.2個(gè)百分點(diǎn)。

4、固定資產(chǎn)投資基本穩定

2021年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資恢復雖未及預期但總體保持穩定。國家統計局數據顯示，全年機械工業(yè)主要涉及的5個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)中通用設備、專(zhuān)用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長(cháng)9.8%、24.3%、23.3%和12%，兩年平均增速分別為1.3%、10.2%、6.7%和2%；而汽車(chē)制造業(yè)投資同比下降3.7%，兩年平均增速為下降8.2%。

5、分行業(yè)運行總體向好

2021年機械工業(yè)十四個(gè)分行業(yè)運行形勢總體向好。全年十四個(gè)分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現同比增長(cháng)，其中其他民用機械、機器人與智能制造、機床工具和電工電器行業(yè)增幅超過(guò)25%。實(shí)現利潤方面，工程機械行業(yè)在上年高基數的基礎上呈現同比下降；其他十三個(gè)分行業(yè)實(shí)現利潤均為同比增長(cháng)，但其中出現分化，機床工具、其他民用機械行業(yè)利潤增幅超過(guò)60%，而石化通用、重型礦山、汽車(chē)、內燃機等行業(yè)利潤增幅在3%以?xún)取?/p>

6、對外貿易創(chuàng )歷史新高

得益于國內疫情的有效防控和生產(chǎn)秩序的快速恢復，機械企業(yè)主動(dòng)作為、搶抓國際市場(chǎng)先機。2021年機械工業(yè)對外貿易持續高速增長(cháng)，全年累計實(shí)現進(jìn)出口總額1.04萬(wàn)億美元，首次突破1萬(wàn)億美元大關(guān)。其中出口總額6765億美元，同比增長(cháng)33.7%，創(chuàng )歷史新高；進(jìn)口總額3621億美元，同比增長(cháng)13.5%；實(shí)現貿易順差3144億美元，同比增長(cháng)168%，創(chuàng )歷史新高。

7、行業(yè)運行處于景氣區間

機械工業(yè)景氣指數的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿、經(jīng)濟效益等多個(gè)維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。全年機械工業(yè)景氣指數始終處于臨界值之上，年初在上年低基數的基礎上景氣指數一度沖高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，機械工業(yè)景氣指數為112.57，雖為年內低點(diǎn)但仍顯著(zhù)高于臨界值，處于景氣區間。

（二）運行中的主要問(wèn)題

1、原材料采購價(jià)格上漲推升企業(yè)成本

2021年鋼材、有色金屬等大宗商品價(jià)格持續大幅上漲。國家統計局數據顯示，5月-12月工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數連續8個(gè)月增幅達到兩位數，機械企業(yè)原材料采購成本上漲壓力持續。2021年機械工業(yè)全年營(yíng)業(yè)成本21.89萬(wàn)億元，同比增長(cháng)16.48%，高于同期營(yíng)業(yè)收入和利潤總額的增速；每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.21元，比上年增加0.64元，高于同期全國工業(yè)0.47元。

2、行業(yè)利潤率下滑

原材料采購成本上升，機械產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上漲乏力，導致行業(yè)盈利能力下滑。國家統計局數據顯示，機械工業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格指數二季度由負轉正，至年末增幅僅為2.7%，遠遠低于原材料購進(jìn)價(jià)格的增幅，由此影響了機械行業(yè)的利潤。6月-11月連續6個(gè)月，機械工業(yè)單月利潤總額同比下降，全年機械工業(yè)利潤總額增速較同期全國工業(yè)低20余個(gè)百分點(diǎn)。全年機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤率為6.19%，低于全國工業(yè)0.62個(gè)百分點(diǎn)，低于上年同期0.22個(gè)百分點(diǎn)。

3、貨款回收難問(wèn)題在延續

國家統計局數據顯示，截至2021年末機械工業(yè)應收賬款總額為5.78萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.38%，占全國工業(yè)應收賬款總額的三成，顯著(zhù)高于機械工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等指標在全國工業(yè)中的比重；應收賬款平均回收期是全國工業(yè)的1.5倍。此外專(zhuān)項調查中企業(yè)反映，2021年使用票據結算的客戶(hù)增多，46%的企業(yè)應收票據總額出現上漲，其中12%的企業(yè)漲幅超過(guò)10%，導致資金周轉壓力較大。年末機械工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉率僅為1.5次，較全國工業(yè)低0.38次。

4、接續訂單不足壓力已顯現

機械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)調查數據顯示，機械企業(yè)訂貨走勢趨緩，增速持續下滑，累計訂貨額同比增速已由3月末高點(diǎn)的41.39%，回落至年末的2.22%。近期調查顯示，61%的被調查企業(yè)在手訂單同比增長(cháng)，58%的被調查企業(yè)在手訂單僅可滿(mǎn)足2022年一季度的生產(chǎn)。此外海外市場(chǎng)訂單趨緩明顯，僅28%的企業(yè)在手海外市場(chǎng)訂單增長(cháng)，78%的被調查企業(yè)在手海外訂單僅可滿(mǎn)足2022年一季度的生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展中的亮點(diǎn)

面對機遇與挑戰，機械工業(yè)在經(jīng)濟運行總體平穩的基礎上，轉型升級步伐加快、高質(zhì)量發(fā)展穩步推進(jìn)、“十四五”開(kāi)局邁出新步伐。

（一）對外貿易結構持續優(yōu)化

2021年機械工業(yè)外貿出口在金額創(chuàng )新高的同時(shí)，結構也持續優(yōu)化。從產(chǎn)品看，汽車(chē)零配件、低壓電氣設備等機械工業(yè)傳統優(yōu)勢產(chǎn)品出口顯著(zhù)增長(cháng)。同時(shí)汽車(chē)整車(chē)、工程機械整機等產(chǎn)品出口表現突出。全年汽車(chē)整車(chē)出口量超過(guò)200萬(wàn)輛，同比增長(cháng)92.5%，對帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(cháng)由負轉正發(fā)揮了積極的作用。工程機械中挖掘機、裝載機、推土機、電動(dòng)叉車(chē)出口數量同比分別增長(cháng)141%、40.1%、72.6%和71.2%，有效的對沖了內需市場(chǎng)的下滑。從貿易方式看，全年一般貿易出口金額同比增長(cháng)38.2%，高于機械工業(yè)平均水平4.5個(gè)百分點(diǎn)，在機械工業(yè)出口總額中的比重已升至近70%，是帶動(dòng)出口總額創(chuàng )新高的主要力量。

（二）戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好

2021年機械工業(yè)中戰略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)合計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)億元，同比增長(cháng)18.58%；實(shí)現利潤總額1.21萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11.57%。戰略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速高于同期機械工業(yè)平均增速，向上拉動(dòng)行業(yè)收入增長(cháng)13.95個(gè)百分點(diǎn)，對全行業(yè)實(shí)現高速增長(cháng)發(fā)揮積極的帶動(dòng)作用。此外，機械工業(yè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)在全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入中的占比持續提升，2021年占比已升至77.02%，比上年提高1.93個(gè)百分點(diǎn)。作為代表產(chǎn)品之一，新能源汽車(chē)2021年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛，創(chuàng )歷史新高，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)，表明新能源汽車(chē)市場(chǎng)已從政策驅動(dòng)型轉向市場(chǎng)驅動(dòng)型。同時(shí)新能源汽車(chē)出口呈現爆發(fā)式增長(cháng)，全年出口31萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3倍。在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，中國品牌汽車(chē)市場(chǎng)份額已超過(guò)44%，接近歷史最好水平。

（三）綠色低碳發(fā)展創(chuàng )造新機遇

以“碳達峰、碳中和”為目標的綠色低碳發(fā)展戰略為機械工業(yè)轉型升級、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)新機遇。2021年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.05萬(wàn)億元，同比增長(cháng)22.04%，實(shí)現利潤總額2453.49億元，同比增長(cháng)12.65%，營(yíng)業(yè)收入與利潤總額的增速均高于機械工業(yè)平均水平，在全行業(yè)中的比重也較上年提高。其中能源輸送與儲存設備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速接近30%、利潤總額增速超過(guò)20%。代表性產(chǎn)品中，發(fā)電設備全年產(chǎn)量為13463.2萬(wàn)千瓦，其中清潔能源水電和風(fēng)電機組合計生產(chǎn)7617.8萬(wàn)千瓦，占比56.58%，比上年提高1.82個(gè)百分點(diǎn)。相關(guān)企業(yè)創(chuàng )新開(kāi)拓、搶抓市場(chǎng)先機，東方電氣集團與中國華電簽訂首臺自主G50燃機示范項目主機合同，助力我國能源領(lǐng)域重大技術(shù)裝備自主化應用，推動(dòng)能源革命；陜鼓動(dòng)力與俄羅斯石油股份公司簽署了《參與生產(chǎn)設施建設采購合作協(xié)議》，陜鼓將為俄羅斯用戶(hù)持續提供節能環(huán)保產(chǎn)品和智慧綠色系統解決方案；北京鑒衡認證中心與豐諾（江蘇）環(huán)?？萍脊締?dòng)風(fēng)電葉片綠色回收與應用示范項目，探索解決退役風(fēng)電葉片下游應用、退役風(fēng)電復合材料回收難的行業(yè)共性問(wèn)題。

（四）創(chuàng )新能力建設助推重大裝備國產(chǎn)化向縱深發(fā)展

近年來(lái)，機械行業(yè)創(chuàng )新體系建設有序推進(jìn)、創(chuàng )新能力顯著(zhù)提升。截至2021年底，掛牌運行和批準建設的機械工業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗室、工程研究中心和創(chuàng )新中心共計234家。其中重點(diǎn)實(shí)驗室110家，掛牌運行97家，正在建設13家；工程研究中心123家，掛牌運行113家，正在建設10家；掛牌運行創(chuàng )新中心1家。

重大裝備國產(chǎn)化及重大裝備核心部件國產(chǎn)化方面取得顯著(zhù)進(jìn)展。全球首座球床模塊式高溫氣冷堆核電站——石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網(wǎng)發(fā)電，這是全球首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的第四代高溫氣冷堆核電項目，工程設備國產(chǎn)化率達93.4%，標志著(zhù)我國成為世界少數幾個(gè)掌握第四代核能技術(shù)的國家之一；我國首套“一鍵式”人機交互7000米自動(dòng)化鉆機在中國石油川慶鉆探公司威204H62平臺正式投入工業(yè)性試驗，標志著(zhù)我國成為極少數可以自主研制高端自動(dòng)化鉆機的國家；中聯(lián)重科成功研制全球最大上回轉塔機，產(chǎn)品重達4000噸，額定起重力矩達12000噸米，是全球首臺超萬(wàn)噸米級的上回轉超大型塔機，最大起重重量達到450噸，最大起升高度400米；東方電氣聯(lián)合中國華能研制的7兆瓦等級海上抗風(fēng)型風(fēng)電機組順利完成吊裝，并首次在7兆瓦等級大功率海上風(fēng)電機組上應用國產(chǎn)化主軸承、可編程邏輯控制器（PLC）、變流器IGBT等核心設備，標志著(zhù)我國已全面掌握大容量海上風(fēng)電機組關(guān)鍵部件研發(fā)、制造的核心技術(shù)；由沈鼓集團研制國內首臺套儲氣庫用離心壓縮機在黃草峽儲氣庫順利投產(chǎn)，標志著(zhù)國內首臺儲氣庫注氣離心式壓縮機組一次性投運成功，開(kāi)創(chuàng )了國內離心式壓縮機組用于儲氣庫注氣工藝的先例；由天津貝特爾流體控制閥門(mén)有限公司與國家石油天然氣管網(wǎng)有限公司建設項目管理分公司聯(lián)合研制的大口徑軸流式調節閥完成鑒定，應用在國家石油天然氣大流量計量檢定站沈陽(yáng)分站，該產(chǎn)品填補了國內空白，主要技術(shù)參數和性能指標達到國際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平。

（五）數字化改造助力行業(yè)制造能力提升

在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，機械工業(yè)數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化轉型升級步伐加快。特變電工國內首個(gè)輸配電行業(yè)重點(diǎn)打造的5G智慧工廠(chǎng)，實(shí)現從產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)一體化的集成管控與決策體系，為我國輸變電裝備制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展提供可推廣、可借鑒的應用案例；一汽解放J7整車(chē)智能工廠(chǎng)落成，采用國際領(lǐng)先的制造裝備，融合解放先進(jìn)工藝技術(shù)和精益生產(chǎn)思想，致力實(shí)現智能化、柔性化生產(chǎn)，其中新松公司機器人的應用實(shí)現了移動(dòng)機器人技術(shù)對重卡總裝線(xiàn)各環(huán)節工藝的全流程覆蓋。

2022年機械工業(yè)走勢預判

2022年我國經(jīng)濟將逐步回歸常態(tài)運行。雖然外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，國內發(fā)展也有一定的壓力，但機械工業(yè)總體仍有望實(shí)現平穩發(fā)展。

（一）行業(yè)運行環(huán)境分析

2022年國際經(jīng)濟形勢愈發(fā)錯綜復雜，新冠肺炎疫情的不確定性持續沖擊世界經(jīng)濟的復蘇。國際資本市場(chǎng)波動(dòng)、大宗商品價(jià)格高位、國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業(yè)對外貿易環(huán)境趨于嚴峻。國內市場(chǎng)總需求收縮、市場(chǎng)預期不穩，消費和投資增長(cháng)勢頭減弱，這些對實(shí)現行業(yè)穩定增長(cháng)帶來(lái)很大的挑戰。

中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確了“穩字當頭、穩中求進(jìn)”的總基調，有關(guān)政府部門(mén)已先后出臺諸多穩定工業(yè)經(jīng)濟運行、擴大內需、促進(jìn)消費、適度超前開(kāi)展基礎設施投資的政策措施，同時(shí)“十四五”各類(lèi)規劃中已明確的重大戰略、重大項目和重大工程已相繼開(kāi)工，為機械工業(yè)提供了良好的宏觀(guān)經(jīng)濟基礎和穩定向好的市場(chǎng)需求。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟運行的原材料價(jià)格高漲、煤炭電力供應緊張、芯片供應短缺等不利因素，在2022年都將得到緩解和改善，這些有利因素將促進(jìn)行業(yè)實(shí)現穩定增長(cháng)。

（二）主要分行業(yè)走勢預判

2022年，預計機械工業(yè)主要分行業(yè)運行走勢總體將呈現平穩向好態(tài)勢，不同分行業(yè)間存在一定差異。汽車(chē)行業(yè)受芯片短缺的影響將減少，但市場(chǎng)需求收縮、預期轉弱的影響依然存在，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增幅預計在6%左右；新能源汽車(chē)仍將保持增長(cháng)，增速高于傳統內燃機汽車(chē)。電工電器行業(yè)運行壓力較大，電力行業(yè)電源結構將發(fā)生重大改變，發(fā)電設備供給結構也將隨之發(fā)生相應調整，風(fēng)電、光伏供給進(jìn)一步加強，傳統煤電設備進(jìn)一步嚴控，但中低壓開(kāi)關(guān)、電線(xiàn)電纜等量大面廣的產(chǎn)品繼續保持較高的增速，預期全年營(yíng)業(yè)收入增速在5%左右、實(shí)現利潤增速低于營(yíng)業(yè)收入增速。石化通用設備行業(yè)經(jīng)濟運行受?chē)H油價(jià)變動(dòng)影響較大，在國際原油價(jià)格總體高位的拉動(dòng)下，將會(huì )呈現穩定增長(cháng)，今年國際石油市場(chǎng)不確定性因素較多，但普遍認為原油平均價(jià)格會(huì )高于去年，預期石化通用設備行業(yè)全年運行穩中向好，營(yíng)業(yè)收入增速在6%左右。農業(yè)機械行業(yè)在存量設備升級換代、年底國四排放切換等因素的帶動(dòng)下，全年預計將保持較好的發(fā)展態(tài)勢。重型礦山設備行業(yè)在鋼鐵、煤炭等用戶(hù)行業(yè)設備改造升級的拉動(dòng)下全年將保持穩定運行，但增速不及上年。工程機械行業(yè)已連續多年上漲，對比基數高，存在較大的下行壓力，但行業(yè)穩定向好的發(fā)展方向沒(méi)有改變，預計全年營(yíng)業(yè)收入增幅在5%-8%。

（三）全行業(yè)走勢預判

綜合分析，2022年機械工業(yè)行業(yè)運行有望實(shí)現平穩增長(cháng)，工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入增速預期達到5.5%左右，實(shí)現利潤總水平與上年持平，進(jìn)出口貿易總體保持穩定。

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是實(shí)施“十四五”規劃的重要一年。機械工業(yè)將堅持穩中求進(jìn)工作基調、貫徹新發(fā)展理念、踐行創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，構建新發(fā)展格局，主動(dòng)迎接機遇與挑戰，發(fā)揮頑強拼搏精神，努力實(shí)現行業(yè)平穩健康發(fā)展，以?xún)?yōu)異的成績(jì)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

來(lái)源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )